货架行业：顶住压力整体向好｜2019年中国物流装备市场回顾与20年展望（下）

　　2019年国际大环境复杂，贸易战等各类不利因素较多，虽然没有对货架市场形成直接冲击，但给相关企业带来的连锁影响却也间接体现在了货架市场上。与2018年相比，2019年的国内货架市场整体平稳，略有下降，与前几年的火爆增长形成了鲜明对比，尤其货架产品的一个大类——电商类货架持续走低，从而导致整体市场规模的下降。

　　总体来说，整个货架行业顶住了外界的压力，在制造业领域内尚属表现优秀，预估市场规模在百亿元左右。

　　电商类一揽子类型货架的需求，继2018年大幅下跌之后，在2019年继续走低，且进入低价竞争模式，与优质市场渐行渐远。以国内某大型电商企业为例，其原有的仓储遍地开花发展模式发生转向，开始探索新的仓储发展之路，盘点存量，以增效扩容作为主要发展方向；新建仓库少了，对传统电商货架的需求也随即大大降低。其他电商企业的情况，也基本与此类似。

　　与电商货架形成鲜明对比的是自动化高位货架，其在市场上的占比越来越高，是发展的重点。以笔者公司为例，2019年自动化高位货架占比超过50%，是绝对的市场主流，而且此类项目通常具有较大的体量与金额，其竞争力高，适应性强，存取效率出色，通过增设深度还能实现更高的存储密度，更好地利用土地资源，是各类企业新建仓库的更好选择，也是自动化与智能化的杰出代表之一。

　　智能密集式货架在2019年也保持了平稳增长，并向更高、更智能、更自动化的方向发展。对进出库频率要求较低，但对密集存储要求高的行业，都对智能密集式货架展现出较强的需求意愿，高层四向穿梭车项目及“穿梭车+堆垛机”项目等也逐渐得到业主青睐。各类穿梭车设备与货架企业是一个绝佳的搭配，传统自动化立体仓库的系统、设备复杂且昂贵，但密集式仓库的主体是货架，设备量较少，与货架捆绑销售十分适宜，因此适合绝大多数规模以上的货架企业发展。值得一提的是，随着穿梭车货架不断发展，其他类型的密集式货架，如压入式、驶入式、重力式货架等在市场上已经非常罕见了。

　　此外，传统的横梁式、搁板式货架，仍然是各大企业在不采用自动化情况下的首选方案，其结构简单、组合多样、成本低廉、维护方便，对仓库要求较低，优点比较突出。但此类货架进入门槛低，价格竞争极为激烈。

　　货架市场长期以来都与经济发达程度呈正相关，越是发达的地区，生活水平越高，产业越是聚集，对仓库、物流的需求就越旺盛。多年来，医药化工、商业物流、食品饮料行业等一直为传统强势行业。在地域上，长三角、珠三角地区是货架需求最旺盛的地区，且处于遥遥领先的地位。在国内市场之外，东南亚、中东等海外市场均有较强的货架需求。

　　由于2019年市场情况稍逊于2018年，而各大货架企业的新工厂又陆续开工，产能大增，供需矛盾凸显。在这一背景之下，2019年行业价格战的激烈程度明显提升，在部分重大项目的竞争中，部分企业会抛出超低价来获取订单，使本来就不太理想的竞争环境雪上加霜，过去几年略有好转的价格体系再次崩坏。

　　较大的货架企业在过去几年中，都在谋求多元化的业务发展，货架行业利润率偏低，需要高附加值的产品来支撑利润。货架企业与穿梭车类产品具备天然的契合性，除货架外，货架企业基本都能拿得出数种穿梭车类设备，有种“百花齐放”的态势，依靠设备捆绑卖货架也成为多数货架企业的选择。更有一些货架企业直接进入系统集成领域，并获得了一定成绩，进入了新的市场竞争环境，但相比传统物流系统集成商，发展仍较为缓慢。

　　提及“库架合一”，其实并不算真正的新技术与新产品，该形式的货架在海外流行已久，即使在国内，也偶有案例。作为一种“不合规矩”的货架形式，虽有诸多优势，但一直以来并未在国内得到广泛关注，从这个角度来讲，“库架合一”也可算是新事物。

　　在2019年，有相当多的国内业主开始关注这一仓库形式，“库架合一”有成为市场新宠的潜力，很多企业都有在国内建设“库架合一”的意愿，带来这一变化的主要原因众多，包括有几家实力强大、影响力显著的跨国公司，希望复制海外“库架合一”的成功经验，在国内也推广这一模式；并且，依靠其自身强大的影响力走出了比国内业主更远的步伐，多方合力进行推进，一度看到曙光，但最后仍受限于国内法规，形势不够明朗。

　　不过，笔者相信，像“库架合一”这种货架企业想做、业主想要，而只有法规不允许的产品，终将还是会有所突破，国内一旦有能按照合规流程成功突破的案例出现，“库架合一”这种先进的货架形式必将迅速成为市场主流之一。

　　展望2020年，外部不稳定因素仍然较多，年初1月份我国刚与美国签订了第一阶段的贸易协定，2月爆发的新冠肺炎疫情对中国经济造成严重影响，如今疫情正呈现全球蔓延之势。乐观来看，到今年夏天时，疫情有望得到基本控制，但如果全球疫情控制不力，很可能整个2020年都将在这种情势下度过。基于这种特殊的外部环境，笔者大胆做一下行业预测及展望。

　　第一，货架行业整体向好。虽然疫情严重，但是中国政府控制疫情的能力在全球来看都是首屈一指的，甚至可以说在接下来一段时间内，中国有可能成为国际上的资金避风港，再加上中国政府对经济采取的刺激政策，国内整体经济情况可能不会太差。当然，旅游、餐饮等直接受到冲击的行业会复苏缓慢，但与之相对，疫情也会带来新的市场领域和机会，尤其是与仓储业相关的机会。一场疫情让我们看到应急响应机制尚存在较大缺陷，未来公共应急物资战略储备库、冷链物流等领域相信会有较好发展，货架行业在如此复杂的整体形势下，相信表现不会太差，预计会与2019年基本持平，乐观看甚至会有一定的提升。

　　第二，无人化、智能化、信息化的技术趋势进一步强化。在疫情影响之下，“保持距离”成为2020年的热门词汇，与之相应的技术领域必会有所发展。普通群众感受最明显的是网购成为热门，电商再一次走上了快速上升道路，实体商超可能会面临不小的打击；而对企业来讲，疫情带来的复工难、招工难问题愈发突出，为了适应这种变化，企业的运营方式、产品的发展方向都必然趋向于无人化、智能化、信息化。仓储行业更是如此，大量使用人力操作的仓储模式将面临重大挑战，产业升级势在必行。

　　第三，传统的电商类、自动化高位仓库会有较好发展。电商类货架触底反弹，京东等大型电商的仓储配送策略调整告一段落，再加上疫情推动，今年的一揽子电商货架整体行情会比2019年有明显回升。当然这个回升更多体现在“量”上，货架价格难以再有大的提升，“含金量”打了不少折扣，利润较低，这对货架企业来说是个抉择，要业绩还是要利润。传统高位自动化立体仓库继续提升，每过一段时间就会有新的行业在市场中崛起，然后带来一波高位自动化货架建设的高潮，而且具备行业聚集性，某一家企业投资建设了，同行业企业往往也基本会跟进。据笔者掌握的信息，2020年就会有一些类似的行业有大量的高位自动化货架需求，再加上当前环境的影响、土地资源的紧张和人力成本的上升，货架越来越高，越来越自动化是必然的趋势。

　　第四，国内穿梭板类设备经过多年发展已经具备一定规模，主要的货架厂商都在不断推陈出新，不过总体发展较为平稳，一直在上升，但始终未出现爆点。不过笔者仍看好与货架高度捆绑的穿梭车类设备的发展，其与货架市场高度契合，货架市场发展向好，穿梭板类设备没理由不好，而且其代表了智能化的方向，形式灵活，不仅能独立组库，而且可与多种存取系统进行配合，应用场景广泛。在2020年，“穿梭板类设备+货架”仍会保持稳健的发展态势。

　　第五，2020年海外市场谨慎乐观，虽然市场前景很好，项目也很多，但在疫情影响之下，无论项目谈判，还是工程进展，相信在程序上都会比以往麻烦很多。随着疫情的全球蔓延，这种不确定性体现得会愈发明显。

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